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高伟电子被低估的苹果相机模组供应商

发布时间:2019-10-09 17:49:29 编辑:笔名

高伟电子:被低估的苹果相机模组供应商

韩国移动设备相机模组生产商高伟电子()3月底登陆香港市场,上市以来股价累计上涨近80%。去年该公司近八成的收入来自苹果,堪称港股市场上最纯正的苹果概念股。由于相比于同行业的其他苹果概念股,高伟电子估值仍较低,多家机构认为其股价存在进一步上涨空间。

高伟电子是智能、平板电脑等移动设备的相机模块供应商。据研究机构国际商业策略(IBS)的统计,以销售额计算,高伟电子在2013年成为全球第六大相机模块供应商,所占市场份额达到5%,主要客户包括苹果、LG电子和三星电子等。此外就产能而言,高伟电子是倒装芯片(FC)相机模块全球三大供应商之一。

此外,高伟电子还开发和生产用于多种消费电子产品的光学部件,主要客户包括三星电子、LG电子及日立的附属公司,以及全球领先的光学物理仿真软件和虚拟现实系统开发商Optis,后者是三星电子和东芝集团的电子部件供应商。

伴随着移动设备的兴起,高伟电子近年业绩持续高增长。据最新财报,2014财年高伟电子收入已从2011财年的3.23亿美元增至8.87亿美元,年复合增速在40%以上;股东应占利润从2011财年的1800万美元增至2014财年的5320万美元。去年集团共计销售1.934亿件相机模组,销售收入8.74亿美元,较2013年增长9%,其中倒装芯片销售额达到6.47亿美元,COB相机模组销售额为2.28亿美元。此外销售2.56亿件光学部件,销售额为1200万美元,增长9%。

尤为值得一提的是,去年高伟电子收入中的78%来自苹果公司。公司分别从2009年和2012年开始向苹果供应COB前置摄像模组和倒装芯片前置摄像模组,目前其倒装芯片供货量分别占iPhone前置摄像模组的55%-60%,以及iPad的20%。

分析人士认为,未来高伟电子业绩增长存在两大看点,一是iPhone 6需求强劲,苹果供应链普遍受到iPhone 6持续热销的带动,未来出现可观增长是大概率事件。二是预计高伟电子有望在2016年成为苹果产品后置镜头模组供应商之一,从而为公司带来新的业绩增长点。

有投资者担心高伟电子对单一客户的依赖度过高,风险太大。对此业内人士指出,苹果对于审核供货商非常严谨,打进苹果供应链本身并不是一件容易的事。在稳定情况下,苹果很少更换供应商。

IBS报告预计,2013至2020年期间全球相机模块市场销量年复合增长率将达到9.5%,到2020年增至73亿组,销售收入年复合增长率为11.2%,到2020年增至344亿美元。随着智能发货量上升,加上配备前后镜头的移动需求有增无减,预期全球相机模块交货量将在未来数年上升。

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